Cicor gibt Details zu Pflichtwandelanleihen bekannt

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd vom 16. Dezember wurde die Schaffung von bedingtem Kapital zur Begebung einer Pflichtwandelanleihe gutgeheissen.

Die Gesellschaft plant nun, die Pflichtwandelanleihe gemäss den nachfolgenden Bedingungen auszugeben: Die bisherigen Aktionäre erhalten am 3. Januar 2022 je bisherige Aktie ein Vorwegzeichnungsrecht zum Bezug von Anteilen der Pflichtwandelanleihe, das vom 3. bis 11. Januar 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden kann. 51 Vorwegzeichnungsrechte berechtigen bis am 13. Januar 2022, 12 Uhr, zum Bezug einer Anleihe mit CHF 1'000 nominal.

Gesamtausgabebetrag von rund 60 Millionen

OEP hat sich gegenüber Cicor verpflichtet, die Pflichtwandelanleihe fest zu übernehmen, soweit die Vorwegzeichnungsrechte der anderen Aktionäre nicht ausgeübt werden.

Die OEP erwirbt bereits bei Vollzug des Angebots einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe, der ihrem Aktienanteil entspricht, mindestens aber einen solchen Anteil, der sicher stellt, dass der Nominalbetrag der Pflichtwandelanleihe beim Vollzug mindestens CHF 20 Mio. beträgt.

Über die restliche Ausgabe von Anleihen bis zum Gesamtausgabebetrag von rund CHF 60 Mio. an OEP wird der Verwaltungsrat innerhalb der nächsten 12 Monate, während derer sich OEP zur Übernahme verpflichtet hat, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft entscheiden.

Der Nettoerlös des Angebots wird die finanzielle Flexibilität von Cicor erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.

Bedingungen

Emissionsvolumen CHF 60'188'000 (Stückelung CHF 1'000)
Wandelpreis CHF 47.50 (initial)
Laufzeit 5 Jahre
Liberierung 21. Januar 2022
Verfall 21. Januar 2027
Anzahl unterlegte Aktien 1'330'375
Coupon 0%
Emissionspreis 100%, d.h. CHF 1'000 pro Anteil der Pflichtwandelanleihe
Vorwegzeichnungsrechte 1 Namenaktie Cicor ergibt 1 Vorwegzeichnungsrecht
Handel Vorwegzeichnungsrechte Ja (Fristen s. unten)
Wandelverhältnis Das Wandelverhältnis errechnet sich wie folgt: CHF 1'000, bzw. ein Vielfaches von CHF 1'000, dividiert durch den dannzumal geltenden Wandelpreis (Fraktionen werden nicht bezahlt)
Optionale Wandlung (auf Wunsch von Pflichtwandelanleiheninhaber) Jederzeit im Zeitraum ab (einschliesslich) dem Datum, das 730 Tage nach der Liberierung liegt und am zehnten Handelstag vor dem Verfall endet
Obligatorische Wandlung bei Verfall (Rückzahlung) Sofern keine vorzeitige Wandlung oder Rückzahlung stattgefunden hat wird jede Pflichtwandelanleihe am 21. Januar 2027 (Verfall) entsprechend dem Wandelverhältnis
in eine Anzahl Namenaktien Cicor umgewandelt
Verrechnungssteuer Keine
Valor / ISIN Cicor Namenaktie 870219 / CH0008702190
Valor / ISIN Vorwegzeichnungsrecht 113 453 045 / CH1134530455
Valor / ISIN Pflichtwandelanleihe 115 513 583 / CH1155135838