DocMorris ordnet Finanzierung neu

DocMorris stellt seine Finanzierung neu auf. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft DocMorris Finance wird eine vorrangige unbesicherte Wandelanleihe von rund 100 Millionen Franken mit Fälligkeit 2031 privat platziert. Die Anleihe wird von der DocMorris AG garantiert und kann in bestehende oder neu ausgegebene Namenaktien gewandelt werden.

Mit der Transaktion will der Frauenfelder Konzern insbesondere einen Teil seiner bestehenden Wandelanleihe zurückkaufen. Von dieser sind noch nominal 49,6 Millionen Franken ausstehend; sie wäre im August 2028 fällig.

Gleichzeitig verbessert DocMorris nach eigenen Angaben mehrere Finanzierungskonditionen. Die Fälligkeit wird um 2,6 Jahre verlängert, der Kupon soll von bisher 3,0 Prozent auf 1,5 bis 2,0 Prozent sinken. Zudem wird die Zahl der potenziell für die Wandelanleihen benötigten Aktien von 7,6 auf 7,0 Millionen reduziert. Damit soll auch eine mögliche Verwässerung für bestehende Aktionäre begrenzt werden.

Der anfängliche Wandlungspreis soll zwischen 27,5 und 32,5 Prozent über dem Referenzkurs liegen. Dieser wird anhand der volumengewichteten Durchschnittskurse der DocMorris-Aktie zwischen dem 9. und 11. September bestimmt. Der definitive Wandlungspreis soll am 11. September bekanntgegeben werden.

Der zusätzliche Emissionserlös von rund zehn Millionen Franken, der nach dem geplanten Rückkauf verbleibt, soll für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Die Abwicklung ist für den 16. September vorgesehen.

DocMorris beschäftigt rund 1600 Mitarbeiter und erreichte 2025 mit mehr als zwölf Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von 1,186 Milliarden Franken. Die Aktien des Unternehmens sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.