SGKB platziert Tier-2-Anleihe
Text: PD/stz.
Die nachrangige Anleihe hat eine Laufzeit von zwölf Jahren und kann von der Emittentin nach sieben Jahren vorzeitig zurückgezahlt werden. Der Zinssatz für die ersten sieben Jahre beträgt 1,3 Prozent und wird – sofern die Anleihe nicht vorzeitig zurückgezahlt wird – am 25. Juni 2032 für die Restlaufzeit von fünf Jahren neu festgelegt, basierend auf der Summe des fünfjährigen Swap-Satzes und einer Marge von 1,15 Prozent. Als nachrangige Verbindlichkeit ist sie nicht von der Staatsgarantie des Kantons St.Gallen erfasst.
Die Anleihe wird voraussichtlich mit einem «A2»-Rating von Moody’s versehen. Das Liberierungsdatum ist der 25. Juni 2025. Die Anleihe kann ab dem 24. Juni 2025 unter der ISIN CH1455989991 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt werden.
Diese Kapitalmarkttransaktion dient der SGKB zur Finanzierung des Aktivgeschäfts und zur weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis. Die Bank hatte bereits im vergangenen Jahr zwei Tier-2-Anleihen im Umfang von insgesamt 350 Millionen Franken platziert.
