SGKB platziert neue Anleihen

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Die St.Galler Kantonalbank AG hat am 16. November eine Additional-Tier-1- und eine Tier-2-Anleihe von je CHF 100 Mio. und einem Coupon von 1.7 % resp. 1.0 % platziert. Beide Tranchen erfreuten sich einer grossen Nachfrage, insbesondere bei institutionellen Investoren.

1.7-%-Additional-Tier-1-Anleihe von CHF 100 Mio.: Der Emissionspreis der AT1-Anleihe beträgt 100 % und die Liberierung erfolgt am 30. November 2017. Die Anleihe verfügt über ein provisorisches Rating Baa3 von Moody's. Sie wird voraussichtlich ab 29. November 2017 unter der ISIN CH0373476115 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

1.0-%-Tier-2-Anleihe von CHF 100 Mio.: Der Emissionspreis der T2-Anleihe mit Fälligkeitsdatum 30. November 2027 beträgt 100.451 %. Die Liberierung erfolgt am 30. November 2017. Die Anleihe verfügt über ein provisorisches Rating Baa1 von Moody's. Sie wird voraussichtlich ab 29. November 2017 unter der ISIN CH0373476123 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Stärkung der Eigenkapitalbasis

Diese Kapitalmarkttransaktion dient der weiteren Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Ersatz für die beiden nachrangigen Anleihen aus dem Jahr 2011, welche aufgrund ihrer beschränkten Laufzeit kontinuierlich an Anrechenbarkeit für die Eigenmittel verlieren. Zudem sind die beiden Anleihen Teil des langfristigen Bilanzstrukturmanagements der Bank im Rahmen der Asset-Liability-Management-Strategie.