Fragen rund um die Pensionierung haben grossen Einfluss auf die persönliche Finanzplanung. Dabei gilt: Ein Pensionskasseneinkauf ist nicht nur Renditeoptimierung – und der Kapitalbezug nicht nur Steueroptimierung. Es lauern zahlreiche Fallstricke auf dem Weg zur sorgenfreien Pensionierung. Wir nehmen nebst den beiden Fokusthemen «Pensionskasseneinkauf» und «Renten- oder Kapitalbezug» auch die Nachlassplanung unter die Lupe. Lernen Sie im Seminar, auf welche Dinge Sie frühzeitig achten sollten.
Themenschwerpunkte
- Pensionierung und Finanzplanung
- Pensionskasseneinkauf
- Renten- oder Kapitalbezug
- Schenken oder Vererben
Ziele
- Wirkungsweise der Pensionierung auf die persönliche Finanzplanung verstehen
- Fallstricke von Pensionskasseneinkäufen erkennen
- Entscheidungskriterien für den Renten- oder Kapitalbezug verstehen
- Stolpersteine von Erbvorbezügen vorbeugen
